ワークフロー - Stockwork Manual

ワークフローは、分析、通知、外部サービスへの登録などの定型作業を自動化する機能です。定期レポート、要約完了後の通知、SFAへの活動登録などを、条件とアクションの組み合わせで実行できます。

手順

サイドバーの ワークフロー を開きます。
既存のワークフローを確認します。
新しく作る場合は 新規作成 をクリックします。
テンプレートから作成するか、最初から作成するかを選びます。
ワークフロー名、説明、有効/無効を設定します。
トリガーを設定します。
実行したいアクションを追加します。
必要に応じて プレビュー実行 で結果を確認します。
保存します。
実行結果は 実行履歴 から確認します。

権限による違い

権限	一覧の閲覧	作成・編集	手動実行	有効/無効の切り替え	実行履歴の確認
閲覧者	○	-	-	-	○
分析者	○	○	○	○	○
編集者	○	○	○	○	○
管理者	○	○	○	○	○

トリガー

トリガー	使う場面
スケジュール	毎日、毎週、毎月など、決まった日時に実行したい場合
手動実行	必要なタイミングでユーザーが実行したい場合
イベント	要約生成完了など、特定の処理完了をきっかけに実行したい場合

アクション

アクション	内容
商談ログ横断分析	複数の商談ログを対象にAI分析を実行します
コールログ横断分析	複数のコールログを対象にAI分析を実行します
Slack通知	指定したSlackチャンネルへ結果やメッセージを送信します
メール通知	指定した宛先へメールを送信します
SFA活動登録	Salesforce、HubSpot、eセールスマネージャーなどへ活動を登録します
Agent実行	指定したエージェント処理をワークフロー内で実行します

具体例

作りたい運用	設定例
週次で商談傾向を共有する	スケジュールを毎週月曜にし、商談ログ横断分析とSlack通知を追加します
要約完了時に関係者へ通知する	要約生成完了をトリガーにし、Slack通知またはメール通知を追加します
商談ログをSFAへ残す	要約生成完了をトリガーにし、SFA活動登録を追加します

実行履歴で確認する情報

項目	確認すること
ステータス	実行中、完了、失敗の状態
ワークフロー名	どのワークフローが実行されたか
実行者	手動実行の場合に誰が実行したか
開始日時 / 終了日時	実行された時間
所要時間	処理にかかった時間
アクション結果	各アクションが成功したか、エラーが出ていないか

設定時の確認事項

状態	確認すること
自動実行されない	ワークフローが有効になっているか、トリガー条件が一致しているか確認します
通知が届かない	Slackやメールの連携設定、送信先、権限を確認します
SFA登録に失敗する	外部連携が有効か、登録先の必須項目が不足していないか確認します
分析結果が想定と違う	フィルター条件、要約タイプ、プロンプト設定を確認します

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