3 つのステップ
Pathway は次の順番で使い始めます。このマニュアルもこの順番で並んでいます。
いまどのステップにいるかは、次のチェックで確認できます。
- サイドバーに Pathway(α) が出ている → 利用できる状態です
- Pathway ページに地図が表示されている → ステップ 1 が完了しています
- 取引一覧の 受注確率 と ヘルス の列に値が入っている → ステップ 2 が完了しています
用語
利用条件と権限
- Pathway の有効化は組織単位で 運営が行います。サイドバーに Pathway(α) が表示されていない場合は、担当のカスタマーサクセスにご連絡ください。
- 閲覧はすべてのロールで可能です。
- 予測の実行は 書き込み 以上のロールが必要です。
- グラフの構築と、パスウェイの作成・編集・削除は 管理者 のみが行えます。
読むときの注意
受注確率の読み方受注確率は、組織内の進行中取引を相対的に比べるための値です。校正前の値であり、「30% なら 10 件中 3 件が受注する」という意味ではありません。同じ組織の中で「どの案件が高く、どの案件が低いか」を見るために使ってください。
- 値が「—」の取引は、まだ予測していないか、判定不能だった取引です。0% ではありません。
- 受注・失注が確定した取引は「クローズ済み」と表示され、受注確率とヘルスの対象外になります。