Skip to main content
ライブラリにアップロードした資料は、保管しておくだけでなく、Stockwork の AI 機能が検索・参照する「組織のナレッジ」になります。このページでは、資料を AI に使わせるための指示の書き方を、機能ごとのプロンプト例つきで説明します。アップロードや整理の方法は ライブラリガイド を参照してください。

​
どの機能から参照できるか

ワークフローの Agent実行 アクションは Stockwork Agent と同じ仕組みで動くため、アクションへの指示文に参照指示を書けばライブラリの検索・参照ができます（原本の読み込みと @メンションはチャット専用です。ワークフロー）。
参照できるのは AI サマリが完了した資料のみどの機能でも、AI が参照できるのは AI サマリの生成が完了している（インデックス済みの）ファイルだけ です。処理待ち・インデックス中・インデキシング失敗 のファイルは AI の検索結果に出ません。重要な資料はアップロード後にサマリの完了を確認してください。
対象外の機能商談ログ・コールログの 横断分析、取引スコア、取引プロパティ自動入力 は、現時点ではライブラリを参照しません。

​
共通の仕組み

どの機能でも、AI は次の流れで資料を使います。
  1. 検索: ファイル名と AI サマリを対象にキーワード検索し、関連しそうな資料を選びます
  2. 読み込み: 必要と判断した資料の本文（抽出テキストの冒頭約 3 万文字）を読み込みます
  3. 引用: 参照した資料を、出力本文の中に リンク付きのファイル名 として埋め込みます
引用リンクは画面上でファイルアイコン付きのバッジとして表示され、クリックするとファイル詳細ページが新しいタブで開きます。リンク先はそのファイルの 共有リンク と同じ URL で、フォルダ移動やバージョン置き換えをしても変わりません。
引用リンクは誰が開けるのか組織のメンバーは、共有リンクが 非公開 のままでも引用リンクからファイルを開けます。要約を Slack・メールで社外に共有する場合など、Stockwork にログインしていない人にもリンク先を見せたいときだけ、共有リンクを 公開 に切り替えてください。

​
Stockwork Agent で資料を使う

Stockwork Agent では、依頼文に「ライブラリ」「資料」と書くだけで AI が資料を検索します。特別な設定は不要です。

​
指示例

  • 「ライブラリから製造業向けの導入事例を探して」
  • 「ライブラリの製品カタログをもとに、この取引の顧客課題に合う機能を挙げて」
  • 「新しいメンバー向けに、ライブラリの営業マニュアルの要点をまとめて」
  • 「この商談ログの内容を、ライブラリの商談チェックリストと突き合わせてヒアリング漏れを教えて」
回答には参照した資料がリンク付きで引用されるため、根拠の資料をすぐに開いて確認できます。

​
@メンションで資料を確実に渡す

検索に任せず特定の資料を読ませたい場合は、チャット入力欄で @ を入力します。候補ポップアップに取引・会社・コンタクト・ノートと並んで ライブラリ のグループが表示されるので、ファイル名で絞り込んで選択します。
  • メンションした資料は、検索を経由せず 確実に AI へ渡されます
  • 「@2026年度価格表.pdf を読んで、この見積もりが標準価格と合っているか確認して」のように使います

​
本文だけでなく「原本」も読める

Stockwork Agent は、資料の種類に応じて読み方を変えます。 原本がサイズ上限を超える場合や、利用中の AI モデルがファイル添付に対応していない場合は、自動的に AI サマリと本文冒頭の読み込みに切り替わります（エラーにはなりません）。
図表が中心の資料はチャットで料金表の図版やアーキテクチャ図など、テキスト抽出では内容が失われる資料は、Stockwork Agent の @メンションで原本ごと読ませるのが確実です。要約・取引分析からの参照は抽出テキストが対象のため、図表のみの資料は AI サマリだけが根拠になります。

​
エージェントスキルに組み込む

繰り返し使う手順は、エージェントスキル のガイド文に「まずライブラリから◯◯を検索して読む」と書いておくことで、スキル実行時に毎回同じ資料を参照させられます（設定 > AI > エージェントスキル）。

​
商談ログ・コールログの AI 要約で資料を使う

商談ログ・コールログの AI 要約は、既定ではライブラリを参照しません。要約観点のプロンプトが資料の参照を明示的に求めている場合にのみ、AI がライブラリを検索します。参照させたい観点のプロンプトに、その旨をはっきり書いてください。 設定場所は 設定 > AI > プロンプト の 商談ログ要約 タブです（要約観点は商談ログとコールログで共通。プロンプト を参照）。

​
プロンプト例 1: 競合への言及を自社資料と照合する

既存の要約観点のプロンプトに、次のような段落を追記します。

​
プロンプト例 2: ヒアリング項目の抜け漏れをチェックする

このように、参照してほしい資料のファイル名や種類（「価格表」「事例集」など）をプロンプトに書いておく と、AI がその名前でライブラリを検索するため安定して見つかります。

​
動作の見え方

  • 要約本文の中に、参照した資料が [ファイル名] のリンクバッジとして埋め込まれます
  • 要約を Slack・メールで通知 したり SFA に連携すると、リンクは Stockwork の URL に自動変換されます（リンクを扱えない連携先ではファイル名のみになります）
  • 該当資料が見つからなかった場合、AI はライブラリに言及せず通常どおり要約します

​
取引分析で資料を使う

取引分析 も要約と同じく、分析観点のプロンプトで明示的に指示した場合のみ ライブラリを参照します。設定場所は 設定 > AI > プロンプト の 取引分析 タブです。

​
プロンプト例 1: 類似事例を提案材料として挙げる

​
プロンプト例 2: 価格交渉の状況を価格表と照合する

分析のたびに最新の資料を参照します取引分析は商談ログ・取引メモの時系列チェーンに沿って実行され、ライブラリの検索は各時点の分析ごとに行われます。価格表などをバージョン置き換えで更新しておけば、次回の分析からは新しい内容が参照されます。

​
AI に見つけてもらいやすい資料にする

AI はファイル名と AI サマリを手がかりに資料を選ぶため、資料側のひと手間で参照の精度が大きく変わります。

​
トラブルシューティング

​
関連ページ