商談ログを分析する
シナリオ
週次の商談振り返りや上司への報告のために、直近の商談ログの要点を素早く把握したい。会話例
ユーザー: 今週の商談ログをまとめて分析してAI は以下の手順で処理します。
- データ検索: 今週の商談ログを検索
- データ閲覧: 各商談ログの AI 要約を取得
- 回答生成: 共通する課題や傾向を分析してまとめる
ポイント
- 日付範囲（「今週」「先月」など）を指定すると、対象が絞り込まれて効率的
- 「共通する課題を抽出して」のように分析の観点を添えると、より有用な回答が得られる
- 分析結果を保存したい場合は「保存して」と追加で指示する（承認フローが発動）
取引情報を確認する
シナリオ
商談前の準備として、取引の現状・過去の商談内容・分析結果を素早く確認したい。会話例
ユーザー: ABC商事のキーマンは誰？AI は取引データと商談ログを横断的に検索し、関連するコンタクト情報や商談で言及されたキーパーソンの情報を回答します。
ユーザー: この取引のスコアを教えて取引詳細ページで指示すると、ページコンテキストにより対象が自動認識され、取引スコア（成約可能性）の詳細や根拠を回答します。
ポイント
- 取引詳細ページから質問すると、ID 指定なしで「この取引の～」と質問できる
- 「スコアの根拠は？」のように深掘りの質問を続けることも可能
- 複数の取引を比較したい場合は「SQLステージの取引一覧を取得して」のようにまとめて検索
取引を横断的に比較する
シナリオ
パイプライン全体を俯瞰し、各ステージの取引状況や共通する課題を把握したい。会話例
ユーザー: SQLステージの取引一覧を取得し、共通する顧客課題を抽出してAI は以下の手順で処理します。
- データ検索: ステージでフィルタして取引を一覧取得
- データ閲覧: 各取引の分析結果やメモを取得
- 回答生成: 共通する課題を抽出し、傾向をまとめる
ポイント
- ステージ、金額、担当者など様々な条件で絞り込める
- カスタムプロパティでのフィルタリングにも対応
- 結果をノートにまとめてほしい場合は「レポートにまとめて」と指示
提案書を作成する
シナリオ
次回商談に向けて、取引の情報をもとにした提案書の骨子を準備したい。会話例
ユーザー: ひふみ工業の次回商談の提案骨子を作成してAI は 提案書作成スキル を使って、以下の流れで提案書を作成します。
- 取引情報と商談ログを取得して状況を把握
- 提案の方針（課題・ゴール・メッセージ）を提示
- ユーザーが方針を確認・修正
- サイドパネルのノートに提案書を生成
ポイント
- 取引詳細ページから「この取引の提案書を作って」と指示するのが最も簡単
- 商談ログが多いほど、より具体的な提案書が作成される
- 方針提案の段階で方向性を修正すると、最終的な品質が向上する