始める前に
- 取引詳細画面の インテリジェンス に 取引スコア タブが表示されます。
- スコアの閲覧はすべてのロールで可能です。
- スコア算出・削除は 分析者 以上のロールが必要です。
- スコアリング基準の追加・編集・削除は 管理者 のみが行えます。
スコアを確認する
- サイドバーの 取引 を開きます。
- 対象の取引をクリックします。
- 取引詳細の中央にある インテリジェンス で 取引スコア タブを開きます。
- 左カラムの活動タイムラインで商談ログまたは取引メモを選ぶと、その時点でのスコアがレーダーチャートとランクバッジで表示されます。
- 詳細を確認する場合は スコア詳細を見る をクリックします。右側から詳細シートが開き、基準ごとの点数・判定理由・サマリーを確認できます。
スコアを算出する
手動で算出する
- 左カラムで対象の商談ログまたは取引メモを選択します。
- 取引スコア タブ右上のメニュー(縦三点アイコン)から 取引スコア計算 を選びます。まだスコアが 1 件もない場合は、中央の案内カードにある スコアを算出 ボタンからも実行できます。
- 実行中はボタンが 取引スコア計算中… に変わり、完了するとスコアがカードに表示されます。詳細シートを開いている場合は、フッターの 再算出 ボタンからも実行できます。
既にスコアがある活動で再実行すると、その時点のスコアが上書きされます。
自動で算出する
以下のタイミングでスコアが自動的に算出されます。- 商談ログの作成時のみ: 商談ログ AI 要約 の完了後、パイプラインの一部として即時に自動実行されます。
スコアを削除する
スコアセクションのメニューから 取引スコア削除 を選ぶと、選択中の商談ログまたは取引メモに紐づくスコアを削除できます。削除は元に戻せません。ランクの判定
各基準のスコア合計と満点の比率(スコア率)に基づき、A〜E のランクが自動判定されます。スコアリング基準を管理する
スコアリング基準は、管理者が 設定 > AI > プロンプト の 取引スコア タブで管理します。スコアリング基準は組織あたり最大 8 件 まで登録できます。