始める前に
- コントロールで絞り込む操作はすべてのロールで可能です。
- コントロールの追加・編集は 分析者 以上のロールが必要です。
- 1つのボードに設定できるコントロールは最大10個です。
- コントロールとウィジェットフィルタは適用範囲が異なります（下記参照）。
コントロールとウィジェットフィルタの違い
「見る人が担当者や期間を自由に切り替えたい」場合はコントロール、「特定ステージの取引だけを常に表示したい」場合はウィジェットフィルタを使ってください。
コントロールの種類
日付・日時型のフィールドを選ぶと、コントロールタイプは自動的に 日付範囲 に切り替わります。
コントロールを追加する
- ダッシュボードで カスタマイズ をクリックします。
- アクションバーの コントロール設定 をクリックします。
- コントロールフィールドを追加 をクリックします。
- ダイアログで次の項目を設定します。
- ラベル: 閲覧時に表示される名前（例: ステージ）
- タイプ: ドロップダウン / 複数選択 / 日付範囲
- データソース: 取引・会社・商談ログなど
- フィールド: 絞り込みに使うフィールド
- 追加 をクリックして確定します。
- ダッシュボード右上の 保存 をクリックします。
コントロールを管理する
- 並べ替えは、設定パネル内の上下移動ボタンで行います。
- 削除は、コントロールカード内の削除ボタンをクリックします。
- 上限10個に達すると、追加ボタンが無効になります。