プロンプト

プロンプトでは、AI 要約・横断分析・取引分析・取引スコア・タスクテンプレートで AI に渡す指示を組織単位で管理します。「どの観点で要約するか」「どの選択肢に分類するか」「どんな評価軸でスコアを付けるか」を、組織の営業運用に合わせて調整できます。

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始める前に

• プロンプトの追加・編集・削除・並べ替えは 管理者 のみが行えます。
• 一覧の閲覧はすべてのロールで可能です。
• 設定画面は 設定 > AI > プロンプト です。以下 5 つのタブがあります。

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要約観点(要約タイプ)を作成する

商談ログ・コールログの AI 要約で使う観点は、商談ログ要約 タブで管理します。要約観点は商談ログとコールログで共通です。

1. 商談ログ要約 タブを開きます。
2. 新規作成 をクリックします。
3. 次の項目を入力します。

4. 保存 をクリックします。

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テキスト型とセレクト型の違い

• テキスト型: AI が Markdown で自由文の要約を出力します。ネクストアクション、商談サマリー、議事録要約など。
• セレクト型: AI が事前に定義した選択肢から 1 つを選び、判定理由を添えて出力します。商談ステージ、関心度、課題カテゴリなど。

セレクト型では階層構造で選択肢を定義でき、AI は上位から順に判定を行い、最も深い階層の 1 件を選びます。

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横断分析プロンプトテンプレートを作成する

横断分析ダイアログで呼び出せる分析指示の雛形は、商談ログ横断分析 タブで管理します。商談ログ横断分析とコールログ横断分析で共通です。

1. 商談ログ横断分析 タブを開きます。
2. 新規作成 をクリックします。
3. 名前とプロンプト本文を入力し、保存 をクリックします。

登録したテンプレートは、横断分析ダイアログの 分析プロンプト セクションのドロップダウンから選択できます。反映されたプロンプトは、実行前に自由に編集できます。

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取引分析プロンプトを作成する

取引分析の観点は 取引分析 タブで管理します。詳細は 取引分析 を参照してください。

• 分析観点は組織あたり最大 5 件 まで登録できます。
• 自動実行 を有効にすると、商談ログ・取引メモの作成時に自動で分析が実行されます。
• プロンプトに参照指示を書くと、分析時に ライブラリ の資料を検索・引用できます（プロンプト例）。

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取引スコアのスコアリング基準を作成する

取引スコアの基準は 取引スコア タブで管理します。詳細は 取引スコア を参照してください。

• 基準は組織あたり最大 8 件 まで登録できます。
• プロンプトは 10〜2,000 文字、名前は 100 文字までです。
• 各基準のスコアは 1〜10 点で算出され、合計スコア率から A〜E のランクが判定されます。

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トラブルシューティング

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関連ページ

• 商談ログ AI 要約
• コールログ AI 要約
• 商談ログ横断分析
• コールログ横断分析
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