始める前に
- 会社の閲覧はすべてのロールが行えます。作成・編集・削除・CSV 操作は編集者以上のロールが必要です。
- 会社に紐づけるコンタクトや取引はそれぞれ コンタクト・取引 の画面から追加します。会社レコードは先に登録しておくと関連付けがスムーズです。
会社を閲覧する
- サイドバーの 会社 を開きます。
- 会社名・業種・従業員数などのフィルタ、または上部の検索ボックスから対象の会社を絞り込みます。
- 会社名をクリックして詳細を開きます。
- 左側の プロパティ では業種、従業員数、電話番号、Web サイト、担当者、カスタムプロパティなどを確認できます。
- 中央の 関連アクティビティ では、この会社に紐づく商談ログ・コールログ・メール・メモが時系列で表示されます。
- 右側では関連するコンタクト、取引、ノートを一覧できます。
会社を登録する
- 会社一覧の右上にある 会社を追加 をクリックします。
- 会社名 を入力します。会社名は必須項目です。
- 必要に応じて、業種・従業員数・電話番号・Web サイト・担当者を入力します。
- 保存する をクリックします。
会社名だけでも登録できます。商談や架電で得た情報は、あとから詳細画面の プロパティ から追記できます。
一覧で使う操作
一覧では次の操作が行えます。- 検索: 会社名に含まれる文字で検索します。
- フィルタ: 業種、従業員数、担当者、作成日時、カスタムプロパティなどで絞り込みます。
- 表示: 表示する列や並び順を変更します。
- CSV エクスポート / インポート: 現在の検索条件やフィルタに合う会社を CSV で出力する、または CSV から一括登録・更新します。詳細は CSV エクスポート と CSV インポート を参照してください。
会社を削除する
- 会社一覧で削除したい行を選択します。1 件ずつ削除する場合は行のメニューから 削除、複数まとめて削除する場合はチェックボックスで選び 選択した会社を削除 をクリックします。
- 確認ダイアログでラベル・件数を確認します。
- 削除する をクリックします。
会社と他の情報の関係
- 1 つの会社に対して、複数の 取引 と複数の コンタクト を紐づけられます。
- 商談ログ は取引を通じて、コールログ はコンタクトを通じて、会社の履歴として関連アクティビティに表示されます。
- カスタムプロパティを追加している場合は、プロパティ設定で会社タブに定義した項目が プロパティ 欄に表示されます。設定方法は プロパティ を参照してください。
トラブルシューティング
- 会社が一覧に出てこない: フィルタや検索条件が残っている可能性があります。上部のフィルタバッジを外してから再度検索してください。それでも表示されない場合は、CSV インポートでの取り込み失敗が疑われるため CSV インポート の履歴で状態を確認します。
- 同じ会社名で複数のレコードが登録されてしまった: 会社 CSV は会社名が重複していても常に新規レコードとして登録される仕様です。統合したい場合は、片方を削除するか、CSV でレコード ID を指定して更新してください。
- 担当者プルダウンに人が出てこない: マスターデータの 担当者 に登録がないケースです。マスターデータ から担当者を追加してください。