エージェントスキルは、Stockwork Agent が実行できる定型ワークフローです。営業活動で繰り返し発生する成果物作成を、対話しながら AI に任せられます。
始める前に
- Stockwork Agent(スキルを含む)の利用は 分析者 以上のロールが必要です。
- スキルは Stockwork Agent のチャットに自然な日本語で依頼するだけで、AI が自動的に呼び出します。取引詳細ページなどから起動した場合は、開いている画面の情報がコンテキストとして渡され、対象取引が自動的に特定されます。
- 提案書やスライドの生成結果は、チャット横のサイドパネル(ノート・生成物)に出力されます。
提供中のスキル
提案書作成
取引に関連する商談ログや分析結果をもとに、提案書の骨子を Markdown で作成するスキルです。生成結果はサイドパネルの ノート に出力されます。
呼び出し方
Stockwork Agent のチャットに、次のように依頼します。
- 「この取引の提案書を作って」
- 「◯◯案件の提案骨子を作成して」
- 「先ほどの商談内容をもとに提案書を書いて」
取引詳細ページからチャットを開いた場合は、対象の取引が自動的に特定されます。それ以外の場合は、対象取引名をチャットで指定してください。
対話の進め方
- 状況確認: AI が取引の基本情報と商談ログを取得し、現状を把握します。
- 方針提案: 課題(顧客が抱えている課題の要点)・ゴール(提案で実現したい状態)・メッセージ(訴求の軸)を AI が案として提示します。「この方向性でよいか」と確認されるので、同意するか修正点を伝えます。
- 生成: 合意後、AI が提案書の骨子を生成し、サイドパネルのノートに出力します。
- 修正: 生成後も対話で修正を依頼できます(例: 「2 章の内容をもっと具体的に」「競合との差別化ポイントを強調して」)。
提案書の精度は、参照できる商談ログの充実度に大きく依存します。事前に商談ログを保存し、AI 要約が完了してから依頼すると、より具体的な骨子が生成されます。
スライド作成
提案書作成で確定した ノート を入力として、PPTX(PowerPoint)ファイルを非同期で生成するスキルです。ノートの内容(Markdown アウトライン)をもとに構成が決まります。
呼び出し方
提案書作成で骨子ノートを作成した後、同じチャットで次のように依頼します。
- 「このノートからスライドを作って」
- 「先ほどの提案書をスライドにして」
アウトラインを作成した直後に、ユーザーが確認する前は生成できません。ノートの内容を確認してから、スライド生成を明示的に依頼してください(HITL 承認)。
生成の流れ
- AI が対象のノートを読み取り、内容が空でないかを確認します。
- スライドの生成タスクが非同期で開始され、チャットに「スライド(.pptx)の生成を開始しました。生成が完了すると通知されますのでしばらくお待ちください。」と表示されます。
- 生成が完了すると通知が届き、サイドパネルからダウンロードできます。
トラブルシューティング
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