Gmail と連携すると、コンタクトとのやり取りメールが Stockwork に取り込まれ、会社・取引・コンタクトの各詳細画面のタイムラインで確認できます。取引スコアや取引分析の再評価にも使われます。
始める前に
- Gmail 連携は ユーザーごと に設定します。各ユーザーが自身の Google アカウントを 1 つ接続できます。
- 内部ドメイン設定のみ 組織単位 で共有されます。組織全体の内部ドメイン設定を変更するには、管理者 ロールが必要です。
- 連携する Google アカウントで Stockwork に Gmail の読み取り権限を許可できることを確認してください。Stockwork は
gmail.readonly スコープのみを要求し、メールの送信・削除・変更は行いません。
Gmail と接続する
- Stockwork の 設定 > 組織設定 > 外部連携 > Gmail を開きます。
- Gmail と連携 をクリックすると Google の認証画面がポップアップで開きます。
- 連携するアカウントを選び、Gmail 読み取り権限を 許可 します。
- ポップアップが閉じ、接続済みのメールアドレスと同期状態が表示されれば完了です。接続直後に過去メールのバックフィル同期が開始されます。
- 組織で共通の 内部ドメイン設定 を必要に応じて登録します（例:
example.co.jp）。1 行に 1 ドメインを、@ や空白を含めない形式で入力します。
ブラウザのポップアップブロックで認証画面が開かない場合は、Stockwork のドメインからのポップアップを許可してください。
同期の仕組み
Stockwork に取り込まれるのは、Stockwork に登録済みのコンタクトのメールアドレスが送信者・宛先・CC に含まれるメール のみです。以下は同期対象から除外されます。
- 下書き（DRAFT ラベル）
- 迷惑メール（SPAM ラベル）
- ゴミ箱（TRASH ラベル）
- 参加者（From / To / CC）全員 が内部ドメインに属するメール（内部ドメインが 1 件以上登録されている場合のみ判定されます）
外部ドメインの参加者が 1 人でも含まれるメールは通常どおり保存されます。新着メールは自動で取り込まれます。手動で最新化したい場合は Gmail 設定画面の 今すぐ同期 をクリックしてください。
同期されたメールは、コンタクト詳細・取引詳細・会社詳細のタイムラインに時系列で表示され、取引分析と取引スコアの再評価トリガーにもなります。
うまくいかないとき
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