STEP 0 会社・取引・コンタクトをつなぎ、担当者を登録して、商談の受け皿をつくろう

商談の内容を活用するには、「どの会社の、どの案件で、誰と話したか」を整理しておくことが大切です。まずは顧客側の情報である会社・取引・コンタクトの関係を確認し、そのあと自社側の担当者を登録しましょう。

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1. 会社・取引・コンタクトの関係を知る

• 会社: 取引先となる企業
• 取引: その会社に対する個別の案件や商談
• コンタクト: 取引先に所属する、実際にやり取りする相手

たとえば「株式会社サンプル」という会社に、「新規導入提案」という取引があり、先方の窓口として「田中さん」をコンタクトに登録するイメージです。

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2. 担当者を登録する

担当者は、顧客側のコンタクトとは異なり、自社側の営業担当を管理する情報です。取引や商談ログに設定することで、誰が担当した案件なのかを記録・分析できます。

1. サイドバーの 設定 から マスターデータ を開き、担当者 タブを選ぶ
2. 新規作成 を押す
3. 担当者名 を入力し、保存 を押す

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3. 会社を登録する

まずは、商談先となる会社を登録します。

1. サイドバーの 会社 を開き、会社を追加 を押す
2. 会社情報を入力し、保存する を押す

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4. 取引を登録する

1. サイドバーの 取引 を開き、取引を追加 を押す
2. 取引情報を入力する
3. 登録した会社を選び、自社の担当者を設定して 保存する を押す

取引名は「株式会社サンプル｜新規導入提案」のように、会社名と案件の内容が分かる名前がおすすめです。

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5. コンタクトを登録する

1. サイドバーの コンタクト を開き、コンタクトを追加 を押す
2. 氏名を入力し、登録した会社を選ぶ
3. 保存後、取引詳細を開き、会社・コンタクト・担当者が揃っていることを確認する

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ここまでで完了したこと

会社・取引・コンタクトを登録し、自社の担当者も設定できました。これで、誰が・どの会社の・どの案件を担当し、誰と話したかを整理して記録する準備ができています。 次は、会議を録音して AI サマリーを確認します。 STEP 1 会議を録音して、AI サマリーを確認しよう