> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.stockwork.ai/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # STEP 0 会社・取引・コンタクトをつなぎ、担当者を登録して、商談の受け皿をつくろう STEP 0 **GOAL** 会社・取引・コンタクトの繋がりを理解し、担当者を登録して、商談の受け皿をつくる。 商談の内容を活用するには、「どの会社の、どの案件で、誰と話したか」を整理しておくことが大切です。まずは顧客側の情報である会社・取引・コンタクトの関係を確認し、そのあと自社側の担当者を登録しましょう。 ## 1. 会社・取引・コンタクトの関係を知る * **会社**: 取引先となる企業 * **取引**: その会社に対する個別の案件や商談 * **コンタクト**: 取引先に所属する、実際にやり取りする相手 たとえば「株式会社サンプル」という会社に、「新規導入提案」という取引があり、先方の窓口として「田中さん」をコンタクトに登録するイメージです。 会社・取引・コンタクトの関係 **POINT** 会社を起点に取引とコンタクトを整理しておくと、商談ログを「どの会社の、どの案件で、誰と話した内容か」まで迷わず残せます。 ## 2. 担当者を登録する 担当者は、顧客側のコンタクトとは異なり、**自社側の営業担当を管理する情報**です。取引や商談ログに設定することで、誰が担当した案件なのかを記録・分析できます。 1. サイドバーの **設定** から **マスターデータ** を開き、**担当者** タブを選ぶ 2. **新規作成** を押す 3. **担当者名** を入力し、**保存** を押す マスターデータの担当者タブ 担当者を追加ダイアログ ## 3. 会社を登録する まずは、商談先となる会社を登録します。 1. サイドバーの **会社** を開き、**会社を追加** を押す 2. 会社情報を入力し、**保存する** を押す 会社一覧 会社を追加 ## 4. 取引を登録する 1. サイドバーの **取引** を開き、**取引を追加** を押す 2. 取引情報を入力する 3. 登録した会社を選び、自社の担当者を設定して **保存する** を押す 取引名は「株式会社サンプル｜新規導入提案」のように、会社名と案件の内容が分かる名前がおすすめです。 取引一覧 取引を追加 ## 5. コンタクトを登録する 1. サイドバーの **コンタクト** を開き、**コンタクトを追加** を押す 2. 氏名を入力し、登録した会社を選ぶ 3. 保存後、取引詳細を開き、会社・コンタクト・担当者が揃っていることを確認する コンタクト一覧 コンタクトを追加 ## ここまでで完了したこと 会社・取引・コンタクトを登録し、自社の担当者も設定できました。これで、誰が・どの会社の・どの案件を担当し、誰と話したかを整理して記録する準備ができています。 次は、会議を録音して AI サマリーを確認します。 [STEP 1 会議を録音して、AI サマリーを確認しよう](./step1)