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# タスク管理

タスク管理は、取引に紐づく対応事項を管理する機能です。提案資料の送付、次回日程の調整、決裁者確認など、商談後に必要なアクションを一覧で確認できます。商談ログを AI が分析して作成したタスクは、まずインボックスに追加されます。

## 手順

1. サイドバーの **タスク** を開きます。

<img src="https://mintcdn.com/medium-3cf2b5dd/QzOCFOru8OkByNMR/guide/tasks/images/tasks-list.png?fit=max&auto=format&n=QzOCFOru8OkByNMR&q=85&s=3ca789bb73ae1076cc0279783150f093" alt="タスク一覧画面" width="2048" height="1024" data-path="guide/tasks/images/tasks-list.png" />

2. 一覧で対応するタスクを確認します。タスクは取引ごとにまとまり、フェーズ別に表示されます。
3. 期日や担当者を変更する場合は、行内の表示をクリックして編集します。
4. タスクを完了にする場合は、左側のステータスアイコンをクリックします。
5. 詳細を確認する場合は、タスク名をクリックします。

<img src="https://mintcdn.com/medium-3cf2b5dd/QzOCFOru8OkByNMR/guide/tasks/images/task-detail.png?fit=max&auto=format&n=QzOCFOru8OkByNMR&q=85&s=3f454aaa3d58541dc7579650e8477670" alt="タスク詳細画面" width="2048" height="1024" data-path="guide/tasks/images/task-detail.png" />

6. 新しいタスクを作成する場合は **タスクを追加** をクリックします。

<img src="https://mintcdn.com/medium-3cf2b5dd/QzOCFOru8OkByNMR/guide/tasks/images/task-create-dialog.png?fit=max&auto=format&n=QzOCFOru8OkByNMR&q=85&s=832bd7fc877dae9cdabfc1a2422a9981" alt="タスク追加ダイアログ" width="2048" height="1024" data-path="guide/tasks/images/task-create-dialog.png" />

7. 取引、タイトル、期日、フェーズ、担当者を入力し、**作成** をクリックします。

## インボックス

インボックスには、商談ログを AI が分析して作成したタスクが一時的に追加されます。AI が作成したタスクは通常のタスク一覧へ直接追加されず、まずインボックスに入るため、内容を確認してから管理できます。

手動で作成したタスクは、インボックスを経由せず通常のタスク一覧に追加されます。

<Tip>
  **事前設定**

  AI によるタスク作成とインボックスを利用するには、**設定 ＞ プロンプト ＞ タスクテンプレート** を開き、**タスクの自動生成** と **AI生成タスクをインボックスにする** を ON にしてください。
</Tip>

<img src="https://mintcdn.com/medium-3cf2b5dd/QzOCFOru8OkByNMR/guide/tasks/images/task-inbox-settings.png?fit=max&auto=format&n=QzOCFOru8OkByNMR&q=85&s=51ded08dc79302f286a6f8ba4b03b3dc" alt="AI生成タスクのインボックス設定" width="2892" height="1386" data-path="guide/tasks/images/task-inbox-settings.png" />

## 権限による違い

| 権限  | 一覧・詳細の閲覧 | 作成・編集 | 完了 / 未完了の変更 | コメント | 削除 |
| --- | -------- | ----- | ----------- | ---- | -- |
| 閲覧者 | ○        | ○     | ○           | ○    | ○  |
| 分析者 | ○        | ○     | ○           | ○    | ○  |
| 編集者 | ○        | ○     | ○           | ○    | ○  |
| 管理者 | ○        | ○     | ○           | ○    | ○  |

## ステータス

| ステータス   | 内容                          |
| ------- | --------------------------- |
| 未完了     | まだ対応が終わっていない状態              |
| AI 推定完了 | AI が商談内容から完了した可能性が高いと判定した状態 |
| 完了      | ユーザーが完了にした状態                |

AI 推定完了は、商談ログやメモの内容から AI が判断した場合に表示されます。ユーザーが確認して問題なければ、ステータスアイコンをクリックして完了にできます。

## タスクを作成する方法

| 作成方法       | 使う場面                       |
| ---------- | -------------------------- |
| タスクを追加     | 手動で対応事項を登録する場合             |
| 取引詳細から追加   | 取引を見ながら、その取引に紐づくタスクを追加する場合 |
| AI による自動生成 | 商談ログやメモから次回アクションを自動抽出する場合  |

AI による自動生成を使うには、**設定 ＞ プロンプト ＞ タスクテンプレート** で **タスクの自動生成** を ON にする必要があります。AI が作成したタスクをインボックスで確認する場合は、あわせて **AI生成タスクをインボックスにする** を ON にしてください。

## 関連ページ

* [取引](/guide/crm/deals)
* [商談ログ](/guide/meeting-logs/overview)
* [AI 要約](/guide/ai/meeting-summary)