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# カンバン表示（ボード）

取引・会社・コンタクトの一覧は、通常のリスト表示のほかに、レコードをカードとして列に並べる **ボード（カンバン）表示** に切り替えられます。取引をステージごとに眺めながらドラッグで進捗を更新する、といった使い方ができます。

## 始める前に

* ボード表示が使えるのは **取引・会社・コンタクト** の一覧画面です。
* 列の分け方（グルーピング）に使えるのは **選択肢型** と **選択肢（複数）型** の項目です。取引の **ステージ** のほか、これらの[カスタムプロパティ](/guide/crm/properties)が候補になります。
* 対象の項目が 1 つもない場合、ボード表示は選択できません。会社・コンタクトで使いたい場合は、先に選択肢型のカスタムプロパティを作成してください。

## ボード表示に切り替える

1. 一覧右上の **表示** をクリックします。
2. **レイアウト** から **ボード** を選びます。

リストに戻すときは同じメニューで **リスト** を選びます。フィルター・検索・並び順はリストとボードで共通です。

## グルーピング（列の分け方）を変更する

ボード表示中に **表示** → **グルーピング** を開くと、列の分け方に使う項目を切り替えられます。

* 列は選んだ項目の **選択肢 1 つにつき 1 列** 作られ、末尾に値が入っていないレコードを集める **未設定** 列が常に付きます。
* 候補には、取引のステージなどの標準項目に加えて、Stockwork で作成した選択肢型カスタムプロパティ、SFA 連携（HubSpot / Salesforce / eセールスマネージャー / HotProfile）で同期している選択肢型プロパティが並びます。
* 選択肢の追加や並べ替えは[プロパティ](/guide/crm/properties)の設定がそのまま列に反映されます。

<Info>
  **選択肢（複数）で分けたとき**

  選択肢（複数）型を軸にすると、**選んでいる値の数だけ同じカードが各列に表示されます**。たとえば「Web」と「イベント」の 2 つを選んでいる取引は、両方の列に出ます。そのため列の件数を足し合わせるとレコードの総数より多くなります。

  カードを別の列へドラッグしたときは、**移動元の値だけが外れて移動先の値が追加** されます。他の列で選ばれている値はそのまま残ります。
</Info>

<Warning>
  **選択肢が多い項目を軸にしたとき**

  選択肢が 40 個を超える項目を軸にすると、レコードのある列を優先して先頭の 40 列までを表示し、残りは非表示になります（ボード上部にその旨が表示されます）。目的の列が出ていない場合は、フィルターで対象を絞ってから軸を切り替えてください。
</Warning>

<Warning>
  **SFA 同期プロパティは「表示専用」**

  SFA から同期しているプロパティは Stockwork 側から値を書き換えられないため、軸に選ぶと **表示専用** と表示されます。この場合、カードのドラッグによる列間の移動と、列ごとの新規作成は使えません。分類して眺める用途で利用してください。
</Warning>

## ボードでの操作

* **ドラッグ & ドロップ**: カードを別の列へドラッグすると、グルーピングに使っている項目の値がその列の値に更新されます。
* **列ごとの新規作成**: 各列下部の **+ 新規** から、その列の値があらかじめ入った状態でレコードを作成できます。
* **詳細画面へ移動**: カードの **タイトル** をクリックすると詳細画面が開きます。
* **カード上の直接編集**: リストのセル編集と同様に、カード上の編集可能な項目をクリックしてその場で値を変更できます。空欄の項目は項目名が薄く表示されます。
* **列ヘッダーの集計**: 各列に件数が表示されます。取引では金額の合計（万・億表記）も表示されます。取引のステージでは、成約カテゴリの列は緑、失注カテゴリの列は赤のマークが付きます。

## カードの表示項目を変更する

ボード表示中に **表示** → **表示項目** を開くと、カードに表示する項目と順序を変更できます。

この設定はリスト表示の列設定とは **独立** です。表は列を広く並べ、カードは重要な数項目に絞る、といった使い分けができます。

## ビューとの関係

レイアウト（リスト / ボード）、グルーピングの項目、カードの表示項目は[ビュー](/guide/filters-and-views)に保存されます。「ステージ別ボード」のようなビューを作っておけば、タブを切り替えるだけでいつでも同じボードに戻れます。

保存ビューを選択していない **すべて** タブでの設定は、ブラウザに自動保存され、次回アクセス時に復元されます。

## 関連ページ

* [取引](/guide/crm/deals)
* [会社](/guide/crm/accounts)
* [コンタクト](/guide/crm/contacts)
* [プロパティ](/guide/crm/properties)
* [フィルターとビュー](/guide/filters-and-views)