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# コンタクト

コンタクトは、取引先企業に所属する担当者を管理する画面です。氏名や連絡先を登録しておくと、商談ログ・コールログ・メール・メモを個人単位で追跡できるようになります。

## 始める前に

* コンタクトの閲覧はすべてのロールが行えます。作成・編集・削除・CSV 操作は編集者以上のロールが必要です。
* 会社と紐づける場合は、事前に [会社](/guide/crm/accounts) にレコードを作成しておくと登録がスムーズです。
* 表示名は「姓 名」→ メールアドレス → 電話番号 の順でフォールバックします。姓・名が空でもメールまたは電話番号があれば一覧で識別できます。

## コンタクトを閲覧する

1. サイドバーの **コンタクト** を開きます。

<img src="https://mintcdn.com/medium-3cf2b5dd/dVS8vWQ1A7Pv22Qn/guide/crm/images/contacts-list.png?fit=max&auto=format&n=dVS8vWQ1A7Pv22Qn&q=85&s=eaf947979c943f78c78a8dc6695bfb83" alt="コンタクト一覧画面" width="1280" height="720" data-path="guide/crm/images/contacts-list.png" />

2. 氏名・メールアドレス・電話番号などで検索、またはフィルタで対象を絞り込みます。
3. 氏名をクリックして詳細を開きます。

<img src="https://mintcdn.com/medium-3cf2b5dd/dVS8vWQ1A7Pv22Qn/guide/crm/images/contact-detail-overview.png?fit=max&auto=format&n=dVS8vWQ1A7Pv22Qn&q=85&s=795b77abf042fe3aeeec7ef21df250e3" alt="コンタクト詳細画面" width="1280" height="720" data-path="guide/crm/images/contact-detail-overview.png" />

* 左側の **プロパティ** で姓・名・メール・電話・役職・担当者・カスタムプロパティを確認できます。
* 中央の **関連アクティビティ** では商談ログ、コールログ、メール、メモが時系列で並びます。上部のタブで種類ごとに絞り込めます。
* 右側では所属会社、関連する取引、ノートを確認できます。

<Tip>
  「担当者」プロパティに表示される値は [マスターデータ](/guide/master-data) の **担当者** で管理する項目で、Stockwork にログインするユーザーとは別の一覧です。
</Tip>

## コンタクトを登録する

1. コンタクト一覧の右上にある **コンタクトを追加** をクリックします。

<img src="https://mintcdn.com/medium-3cf2b5dd/dVS8vWQ1A7Pv22Qn/guide/crm/images/contact-create-dialog.png?fit=max&auto=format&n=dVS8vWQ1A7Pv22Qn&q=85&s=d5076892dd1b21bbc5eebdb57921a932" alt="コンタクト追加画面" width="1280" height="720" data-path="guide/crm/images/contact-create-dialog.png" />

2. **姓** と **名** を入力します。作成ダイアログではこの 2 項目のみ必須です。
3. 必要に応じて、会社・役職・メール・電話・担当者を入力します。メールを入力する場合はメールアドレス形式で入力します。
4. **保存する** をクリックします。

<Info>
  API では姓・名・メール・電話のいずれも必須ではありませんが、画面上での取り違えを避けるため、作成ダイアログでは姓と名の入力を必須にしています。あとから詳細画面の **プロパティ** で他の項目を追記できます。
</Info>

## 一覧で使う操作

一覧では次の操作が行えます。

* **検索**: 氏名・メールアドレス・電話番号に含まれる文字で検索します。
* **フィルタ**: 会社、役職、担当者、作成日時、カスタムプロパティなどで絞り込みます。
* **表示**: 表示する列や並び順を変更します。
* **CSV エクスポート / インポート**: 現在の検索条件やフィルタに合うコンタクトを CSV で出力する、または CSV から一括登録・更新します。詳細は [CSV エクスポート](/guide/crm/csv-export) と [CSV インポート](/guide/crm/csv-import) を参照してください。

## コンタクトを削除する

1. コンタクト一覧で削除したい行を選択します。複数まとめて削除する場合はチェックボックスで選び、**選択したコンタクトを削除** をクリックします。
2. 確認ダイアログで対象と件数を確認します。
3. **削除する** をクリックします。

<Warning>
  削除されたコンタクトは元に戻せません。関連する取引・商談ログ・メール・コールログからの参照も外れます。
</Warning>

## 会社・取引との関係

* 1 つのコンタクトは 1 つの **会社** に所属できます。
* 1 つのコンタクトを複数の **取引** に紐づけられます。
* **コールログ** はコンタクトに紐づけて記録します。
* Gmail 連携が有効な場合、コンタクトのメールアドレス宛のメール履歴が **関連アクティビティ** の **メール** タブに表示されます。連携方法は [Gmail 連携](/guide/integrations/gmail) を参照してください。

## トラブルシューティング

* **同じメールアドレスのコンタクトが重複して作成された**: CSV インポートでレコード ID 列をマッピングしていると、メールアドレスによる照合は行われません。既存レコードを更新したい場合はレコード ID を空欄にするか、レコード ID 列自体をマッピットしない設定にしてください。詳細は [CSV インポート](/guide/crm/csv-import#既存データの更新条件) の重複と更新条件を参照してください。
* **メール保存時にエラーが出る**: メールアドレスの形式チェックに引っかかっている可能性があります。全角文字や余分な空白が入っていないか確認してください。空欄で登録することも可能です。
* **表示名が意図せず電話番号になっている**: 姓と名が両方空、かつメールアドレスも未登録のときの表示です。詳細画面の **プロパティ** から姓・名を入力すると、以後は氏名で表示されます。

## 関連ページ

* [会社](/guide/crm/accounts)
* [取引](/guide/crm/deals)
* [コールログ](/guide/call-logs/overview)
* [プロパティ](/guide/crm/properties)
* [CSV インポート](/guide/crm/csv-import)
* [CSV エクスポート](/guide/crm/csv-export)