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# プロンプト

プロンプトでは、AI 要約・横断分析・取引分析・取引スコア・タスクテンプレートで AI に渡す指示を組織単位で管理します。「どの観点で要約するか」「どの選択肢に分類するか」「どんな評価軸でスコアを付けるか」を、組織の営業運用に合わせて調整できます。

## 始める前に

* プロンプトの追加・編集・削除・並べ替えは **管理者** のみが行えます。
* 一覧の閲覧はすべてのロールで可能です。
* 設定画面は **設定 > AI > プロンプト** です。以下 5 つのタブがあります。

| タブ        | 用途                                                                                                       |
| --------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 商談ログ要約    | [商談ログ AI 要約](/guide/ai/meeting-summary) と [コールログ AI 要約](/guide/ai/call-summary) で使う要約観点(要約タイプ)           |
| 商談ログ横断分析  | [商談ログ横断分析](/guide/ai/meeting-cross-analysis) と [コールログ横断分析](/guide/ai/call-cross-analysis) で使うプロンプトテンプレート |
| 取引分析      | [取引分析](/guide/ai/deal-analysis) の分析観点(プロンプト)                                                             |
| 取引スコア     | [取引スコア](/guide/ai/deal-score) のスコアリング基準                                                                  |
| タスクテンプレート | 商談ログからのタスク自動生成に使うテンプレート                                                                                  |

## 要約観点(要約タイプ)を作成する

商談ログ・コールログの AI 要約で使う観点は、**商談ログ要約** タブで管理します。要約観点は商談ログとコールログで共通です。

1. **商談ログ要約** タブを開きます。
2. **新規作成** をクリックします。
3. 次の項目を入力します。

| 項目          | 説明                                        |
| ----------- | ----------------------------------------- |
| 名前          | 要約観点の名称(必須)                               |
| 説明          | 用途の説明(任意)                                 |
| 結果タイプ       | **テキスト**(AI が自由文で要約)または **セレクト**(選択肢から分類) |
| プロンプトテンプレート | AI への分析指示(必須)                             |
| 適用する商談ジャンル  | 自動要約を実行するジャンル(任意・複数選択可)                   |
| 階層選択肢       | セレクト型のみ。選択肢を最大 **3 階層** のツリー構造で定義         |

4. **保存** をクリックします。

<Tip>
  商談ジャンルを紐づけると、そのジャンルの商談ログ・コールログが作成された時点で、その観点の AI 要約が自動的に実行されます。ジャンルを紐づけない観点は、詳細画面の **AI分析** ダイアログから手動で実行します。
</Tip>

<Tip>
  **プロンプトからライブラリの資料を参照できます**

  プロンプトテンプレートに「ライブラリから◯◯を検索して照合してください」のような指示を書くと、AI が要約時に [ライブラリ](/guide/library) の資料を検索・引用します。プロンプト例は [ライブラリを AI から活用する](/guide/library-ai-usage#summary) を参照してください。
</Tip>

<Info>
  一覧の左端にあるドラッグハンドルで表示順を変更できます。この順序は詳細画面の要約カードの並びにも反映されます。
</Info>

### テキスト型とセレクト型の違い

* **テキスト型**: AI が Markdown で自由文の要約を出力します。ネクストアクション、商談サマリー、議事録要約など。
* **セレクト型**: AI が事前に定義した選択肢から 1 つを選び、判定理由を添えて出力します。商談ステージ、関心度、課題カテゴリなど。

セレクト型では階層構造で選択肢を定義でき、AI は上位から順に判定を行い、最も深い階層の 1 件を選びます。

## 横断分析プロンプトテンプレートを作成する

横断分析ダイアログで呼び出せる分析指示の雛形は、**商談ログ横断分析** タブで管理します。商談ログ横断分析とコールログ横断分析で共通です。

1. **商談ログ横断分析** タブを開きます。
2. **新規作成** をクリックします。
3. 名前とプロンプト本文を入力し、**保存** をクリックします。

<Info>
  プロンプトテンプレートは組織あたり最大 **15 件** まで登録できます。
</Info>

登録したテンプレートは、横断分析ダイアログの **分析プロンプト** セクションのドロップダウンから選択できます。反映されたプロンプトは、実行前に自由に編集できます。

## 取引分析プロンプトを作成する

取引分析の観点は **取引分析** タブで管理します。詳細は [取引分析](/guide/ai/deal-analysis) を参照してください。

* 分析観点は組織あたり最大 **5 件** まで登録できます。
* **自動実行** を有効にすると、商談ログ・取引メモの作成時に自動で分析が実行されます。
* プロンプトに参照指示を書くと、分析時に [ライブラリ](/guide/library) の資料を検索・引用できます（[プロンプト例](/guide/library-ai-usage#deal-analysis)）。

## 取引スコアのスコアリング基準を作成する

取引スコアの基準は **取引スコア** タブで管理します。詳細は [取引スコア](/guide/ai/deal-score) を参照してください。

* 基準は組織あたり最大 **8 件** まで登録できます。
* プロンプトは 10〜2,000 文字、名前は 100 文字までです。
* 各基準のスコアは 1〜10 点で算出され、合計スコア率から A〜E のランクが判定されます。

## トラブルシューティング

| 症状                    | 原因と対処                                                                             |
| --------------------- | --------------------------------------------------------------------------------- |
| 商談ログ・コールログで自動要約が動かない  | 要約観点が対象のジャンルに紐づいていないか、対象ログにジャンルが未設定です。要約観点の **適用する商談ジャンル** と、ログ側のジャンル設定を確認してください。 |
| セレクト型の分類がばらつく         | 選択肢の説明やプロンプトが抽象的な可能性があります。判定基準・良い例・悪い例をプロンプトに追記してください。                            |
| 横断分析ダイアログでテンプレートが選べない | **商談ログ横断分析** タブにテンプレートが登録されていません。管理者が新規作成してください。                                  |
| 取引分析タブに分析観点が出てこない     | **取引分析** タブに 1 件も登録がありません。まずは 1 件登録し、必要に応じて **自動実行** を有効にしてください。                  |

## 関連ページ

* [商談ログ AI 要約](/guide/ai/meeting-summary)
* [コールログ AI 要約](/guide/ai/call-summary)
* [商談ログ横断分析](/guide/ai/meeting-cross-analysis)
* [コールログ横断分析](/guide/ai/call-cross-analysis)
* [取引分析](/guide/ai/deal-analysis)
* [取引スコア](/guide/ai/deal-score)
* [ライブラリを AI から活用する](/guide/library-ai-usage)