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# 取引スコア

取引スコアは、取引に紐づく商談ログと取引メモを AI が読み解き、組織で設定したスコアリング基準ごとに **1〜10 点** のスコアを算出する機能です。合計スコアから **A〜E のランク** が自動判定され、レーダーチャートで案件の状態を素早く比較できます。

## 始める前に

* 取引詳細画面の [インテリジェンス](/guide/crm/deals) に **取引スコア** タブが表示されます。
* スコアの閲覧はすべてのロールで可能です。
* スコア算出・削除は **分析者** 以上のロールが必要です。
* スコアリング基準の追加・編集・削除は **管理者** のみが行えます。

## スコアを確認する

1. サイドバーの **取引** を開きます。
2. 対象の取引をクリックします。
3. 取引詳細の中央にある **インテリジェンス** で **取引スコア** タブを開きます。

<img src="https://mintcdn.com/medium-3cf2b5dd/dVS8vWQ1A7Pv22Qn/guide/ai/images/deal-score-detail.png?fit=max&auto=format&n=dVS8vWQ1A7Pv22Qn&q=85&s=87f107086cb0a5441eb002a29abc6f6e" alt="取引スコア画面" width="2048" height="1024" data-path="guide/ai/images/deal-score-detail.png" />

4. 左カラムの活動タイムラインで商談ログまたは取引メモを選ぶと、その時点でのスコアがレーダーチャートとランクバッジで表示されます。
5. 詳細を確認する場合は **スコア詳細を見る** をクリックします。右側から詳細シートが開き、基準ごとの点数・判定理由・サマリーを確認できます。

<Tip>
  最新のスコアだけでなく、過去の各活動時点でのスコアも遡って確認できます。取引の健全性がどのように推移してきたかを把握するのに使えます。
</Tip>

## スコアを算出する

### 手動で算出する

1. 左カラムで対象の商談ログまたは取引メモを選択します。
2. **取引スコア** タブ右上のメニュー(縦三点アイコン)から **取引スコア計算** を選びます。まだスコアが 1 件もない場合は、中央の案内カードにある **スコアを算出** ボタンからも実行できます。
3. 実行中はボタンが **取引スコア計算中...** に変わり、完了するとスコアがカードに表示されます。詳細シートを開いている場合は、フッターの **再算出** ボタンからも実行できます。

<Info>
  既にスコアがある活動で再実行すると、その時点のスコアが上書きされます。
</Info>

### 自動で算出する

以下のタイミングでスコアが自動的に算出されます。

* **商談ログの作成時のみ**: [商談ログ AI 要約](/guide/ai/meeting-summary) の完了後、パイプラインの一部として即時に自動実行されます。

取引メモ・メール・コールログの追加では自動算出されません。定期実行(バッチ)もありません。取引詳細の **再算出** からいつでも手動で算出できます。

## スコアを削除する

スコアセクションのメニューから **取引スコア削除** を選ぶと、選択中の商談ログまたは取引メモに紐づくスコアを削除できます。削除は元に戻せません。

## ランクの判定

各基準のスコア合計と満点の比率(スコア率)に基づき、A〜E のランクが自動判定されます。

| ランク | スコア率   |
| --- | ------ |
| A   | 80% 以上 |
| B   | 60% 以上 |
| C   | 40% 以上 |
| D   | 20% 以上 |
| E   | 20% 未満 |

<Tip>
  例えばスコアリング基準が 5 件(満点 50 点)で合計スコアが 35 点の場合、スコア率は 70% で **ランク B** と判定されます。
</Tip>

## スコアリング基準を管理する

スコアリング基準は、管理者が **設定 > AI > プロンプト** の **取引スコア** タブで管理します。

| 設定項目  | 説明                     | 上限          |
| ----- | ---------------------- | ----------- |
| 名前    | レーダーチャートや詳細画面に表示される基準名 | 100 文字      |
| 説明    | 基準の用途                  | ー           |
| プロンプト | AI に評価させる指示            | 10〜2,000 文字 |
| 表示順   | 画面での表示順序               | ー           |
| 有効/無効 | 算出対象に含めるか              | ー           |

<Info>
  スコアリング基準は組織あたり最大 **8 件** まで登録できます。
</Info>

## 取引一覧でのスコア表示

[取引一覧](/guide/crm/deals) のテーブルにスコア列が表示され、ランクと合計スコアが確認できます。スコア列でのソートも可能です。スコアがまだ算出されていない取引は「未計算」と表示されます。

## トラブルシューティング

| 症状                     | 原因と対処                                                  |
| ---------------------- | ------------------------------------------------------ |
| スコアが 0 点や偏った値になる       | プロンプトの評価軸が抽象的すぎる可能性があります。管理画面のプロンプトに具体的な判定基準を追記してください。 |
| 自動算出が動かない              | 商談ログ AI 要約が失敗している可能性があります。まず AI 要約が完了しているかを確認してください。   |
| 全体ランクは変わらないが個別スコアが変動する | 個別基準の変動が小さい範囲では合計スコア率がランク閾値をまたがず、ランクは同じままになります。        |

## 取引分析との違い

取引スコアと [取引分析](/guide/ai/deal-analysis) はどちらも取引に対する AI 分析ですが、目的と結果の形式が異なります。

|         | 取引スコア            | 取引分析         |
| ------- | ---------------- | ------------ |
| 形式      | 数値・ランク・レーダーチャート  | 文章(Markdown) |
| 向いている確認 | 案件の比較・優先順位づけ     | 状況の深掘り・論点整理  |
| 設定      | スコアリング基準(最大 8 件) | 分析観点(最大 5 件) |

## 関連ページ

* [取引](/guide/crm/deals)
* [取引分析](/guide/ai/deal-analysis)
* [商談ログ AI 要約](/guide/ai/meeting-summary)
* [プロンプト](/guide/ai/summary-prompts)