> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.stockwork.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 取引分析

取引分析は、取引に紐づく商談ログと取引メモを AI が観点ごとに読み解き、案件状況を文章で整理する機能です。MEDDIC・BANT・失注リスクなど、組織で設定した分析観点(プロンプト)ごとの分析結果を、活動タイムラインの各時点で確認できます。

## 始める前に

* 取引詳細画面の [インテリジェンス](/guide/crm/deals) に **取引分析** タブが表示されます。
* 分析結果の閲覧はすべてのロールで可能です。
* 分析の実行・削除は **分析者** 以上のロールが必要です。
* 分析観点(分析プロンプト)の追加・編集・削除は **管理者** のみが行えます。

## 分析結果を確認する

1. サイドバーの **取引** を開きます。
2. 対象の取引をクリックします。
3. 取引詳細の中央にある **インテリジェンス** で **取引分析** タブを開きます。

<img src="https://mintcdn.com/medium-3cf2b5dd/dVS8vWQ1A7Pv22Qn/guide/ai/images/deal-analysis-detail.png?fit=max&auto=format&n=dVS8vWQ1A7Pv22Qn&q=85&s=cea0213ab293645c010bd434873ba6b4" alt="取引分析画面" width="2048" height="1024" data-path="guide/ai/images/deal-analysis-detail.png" />

4. 左カラムの活動タイムラインから商談ログまたは取引メモを選びます。
5. 中央には、選択した時点における観点ごとの分析結果カードが表示されます。カード内の文章は Markdown 形式でレンダリングされます。

<Tip>
  商談ログと取引メモは時系列で 1 本のチェーンとして扱われます。AI は前回までの分析結果を引き継ぎながら再分析するため、案件の推移に沿った文脈が積み上がっていきます。
</Tip>

## 分析を実行する

分析は活動 (商談ログ・取引メモ) の単位で実行します。実行方法は 2 つあります。

### 手動で分析する

1. 左カラムで対象の商談ログまたは取引メモを選択します。
2. **取引分析** タブで、対象の分析観点カードのメニュー(縦三点アイコン)から **分析実行** を選びます。分析結果がまだない場合は、空カードの **生成** ボタンからも実行できます。
3. 実行中はボタンが **分析実行中...** に変わります。完了すると分析結果がカードに表示されます。

<Info>
  既に完了した分析を再実行すると、その時点の結果が上書きされます。手動編集した内容がある場合は、必要な内容を再実行前にコピーしておいてください。
</Info>

### 自動で分析する

分析観点ごとに **自動実行** を有効にしておくと、以下のタイミングで自動的に取引分析が実行されます。

* **商談ログの作成時のみ**: [商談ログ AI 要約](/guide/ai/meeting-summary) の完了後、パイプラインの一部として即時に自動実行されます。

取引メモ・メール・コールログの追加では自動実行されません。定期実行(バッチ)もありません。

<Info>
  自動実行されなかった活動の内容が失われるわけではありません。分析は「前回の分析以降に追加された活動をまとめて読む」方式のため、次に分析が実行されたタイミングで、その間に追加されたメモ・メール・コールログの内容がまとめて反映されます。すぐに反映したい場合は取引詳細の **今すぐ分析** を実行してください。
</Info>

自動実行の有効・無効は、分析観点(プロンプト)ごとに管理画面で切り替えられます。

## 分析結果を削除する

各観点のカードのメニューから **取引分析削除** を選ぶと、選択中の商談ログまたは取引メモに紐づく分析結果を削除できます。削除は元に戻せません。

## 分析観点を管理する

分析観点は、管理者が **設定 > AI > プロンプト** の **取引分析** タブで管理します。

| 設定項目    | 説明                             |
| ------- | ------------------------------ |
| 名前      | 画面に表示される観点名                    |
| 説明      | 観点の用途                          |
| プロンプト内容 | AI に分析させる指示テキスト                |
| 自動実行    | 商談ログ作成時に自動で分析するか(無効の場合は手動実行のみ) |

<Info>
  分析観点は組織あたり最大 **5 件** まで登録できます。営業チームの運用に合わせて、確認したい観点を絞り込むと結果を読みやすく保てます。
</Info>

<Tip>
  **ライブラリの資料を参照させる**

  プロンプト内容に参照指示を書くと、AI が分析時に [ライブラリ](/guide/library) の資料（導入事例、価格表など）を検索・照合し、リンク付きで引用します。書き方は [ライブラリを AI から活用する](/guide/library-ai-usage#deal-analysis) を参照してください。
</Tip>

## トラブルシューティング

| 症状           | 原因と対処                                                                                      |
| ------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 分析結果が空のまま    | その活動に対して分析が未実行です。カードの **生成** または **分析実行** から実行してください。                                      |
| 自動実行が動かない    | 分析観点の **自動実行** が無効になっている、または商談ログ AI 要約が失敗している可能性があります。管理画面でトグルを確認し、AI 要約が完了しているかも確認してください。 |
| 分析結果が古い内容のまま | 該当のカードのメニューから **分析実行** を選んで再実行してください。                                                      |

## 取引スコアとの違い

取引分析と [取引スコア](/guide/ai/deal-score) はどちらも取引に対する AI 分析ですが、目的と結果の形式が異なります。

|         | 取引分析         | 取引スコア                      |
| ------- | ------------ | -------------------------- |
| 形式      | 文章(Markdown) | 数値(1〜10)・ランク(A〜E)・レーダーチャート |
| 向いている確認 | 状況の深掘り・論点整理  | 案件の状態を素早く比較                |
| 設定      | 分析観点(最大 5 件) | スコアリング基準(最大 8 件)           |

## 関連ページ

* [取引](/guide/crm/deals)
* [取引スコア](/guide/ai/deal-score)
* [商談ログ AI 要約](/guide/ai/meeting-summary)
* [プロンプト](/guide/ai/summary-prompts)
* [ライブラリを AI から活用する](/guide/library-ai-usage)